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政策资金驱动,“5G 国产替代”仍是半导体发展主线,关注产业
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【发布日期】 2019-10-25 11:25:49
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市场研究机构Ihs Markit近日发布预测称,“明年全球半导体市场将达到4480亿美元(1美元),比今年(4228亿美元)增长5.9%,“各国商业5g通信的开放将推动半导体市场进入超级繁荣时期”。

根据ihs Markit的最新数据,2018年半导体市场达到创纪录的4856亿美元。然而,随着2019年存储芯片需求的急剧下降,2019年半导体收入预计将比去年下降近13%。然而,ihs Markit半导体制造高级总监len jelinek表示,在半导体行业的历史上,市场的每次低迷都会随着一些创新技术或产品的到来而结束。新技术和创新产品总能刺激市场需求的大幅增长。现在,另一项历史性创新将在这些发展中占据一席之地:5g。

此外,根据中信投资之前的研究,2018年中国集成电路市场规模为1550亿美元,而国内集成电路规模仅为238亿美元,本地化率仅为15%左右。另一方面,制造端的设备供求不匹配。国产半导体设备的市场规模约为145亿美元,但国产设备的规模不到14亿美元,本地化率仅为10%左右。从工业发展的角度来看,国内半导体制造业仍有很大的改进空间。

加快局部热风频率吹制半导体建设的政策

10月8日,工业和信息化部回复了CPPCC《关于加快支持工业半导体芯片技术研发和自主产业发展的建议》,表示下一步将继续推进工业半导体材料、芯片、器件和igbt模块的产业发展,并根据产业发展情况调整和完善政策的具体实施细则,以更好地支持产业发展。

复函称,应通过行业协会等加强产业链合作,进一步推进产学研合作,推动中国工业半导体材料、芯片、器件和igbt模块产业的技术迭代和应用推广。

根据国鑫证券发布的半导体产业研究报告,从总体政策角度来看,随着《促进国家集成电路产业发展纲要》和《2025年中国制造》等项目的推出,国内对半导体设备的税收优惠和地方政策支持逐渐形成合力,为国内半导体设备制造商投资融资、研发创新、产能扩张、人才引进等创造了有利环境。从国家集成电路产业投资基金有限公司(即大型基金)总裁最近的讲话来看,第二阶段的基金已经全部到位,将于11月开始对外投资。

从区域角度来看,已经出台了许多集成电路产业支持政策和发展计划。据中信建设投资统计,截至2019年4月,全国超过15个省市设立了不同规模的地方集成电路产业投资基金,总额约5000亿元。

“国内替代”下的“增长”优于“周期性”考虑

中信建投指出,对半导体繁荣的复苏和本地化机会持乐观态度,并从四个方面关注该行业的投资机会:

就个股而言,建议关注:李勋精密、卓胜伟、大足激光、艺声科技、华正新材料、深南电路、上海电气有限公司、丁鹏控股有限公司、顺洛电子有限公司、大华有限公司、三安光电有限公司、赵一创新有限公司、紫光国威有限公司等。

东吴证券认为,大基金二期重点扶持设备和材料国产化,设备龙头有望受益:基金一全部投资完成,二期即将启动,预计规模超2000亿元,将会加强对设备的部署力度,国产设备商有望显著受益。重点关注中微半导体(国产刻蚀机龙头)、晶盛机电(国内晶体硅长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果)、北方华创(产品线最全:刻蚀机,薄膜沉积设备等)、长川科技(检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节)、精测电子(收购韩国it

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